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Veduta dello spazio profondo

// TERMINALE DI CONSULENZA FINANZIARIA

Naviga il tuo patrimonio
con precisione da osservatorio

StoneVista Observatory traduce dati complessi in rotte finanziarie chiare. Strategia patrimoniale, analisi di portafoglio e advisory aziendale, progettati con il rigore di una missione scientifica.

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14 anni
di esperienza advisory
+520
piani patrimoniali strutturati
9 settori
industriali coperti
Iscritti all'Albo dei Consulenti Finanziari Autonomi Approccio data-driven Riservatezza assoluta Sede operativa a Milano

// MODULI OPERATIVI

Servizi di consulenza

Ogni modulo è una stazione indipendente con obiettivi misurabili. Componili nel percorso che serve alla tua traiettoria finanziaria.

Analisi di documenti finanziari

Pianificazione patrimoniale

Mappiamo attivi, passivi e obiettivi di vita in un piano strutturato, con scenari proiettati su 5, 10 e 20 anni.

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Grafici di analisi di portafoglio

Analisi di portafoglio

Revisione indipendente di allocazione, rischio e costi. Ricevi un report tecnico con raccomandazioni prioritizzate.

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Riunione di consulenza aziendale

Advisory aziendale

Supporto a PMI su budget, flussi di cassa e valutazione d'impresa, con dashboard di controllo trimestrale.

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Cruscotto di indicatori finanziari

Controllo di gestione

Definiamo KPI e strumenti di monitoraggio per tenere la rotta fra obiettivi dichiarati e risultati reali.

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Documenti di pianificazione previdenziale

Pianificazione previdenziale

Analisi della posizione previdenziale e costruzione di un percorso integrativo coerente con il tuo orizzonte.

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Schermo con analisi dati

Educazione finanziaria

Sessioni formative su misura per individui e team, per leggere i numeri con la chiarezza di una mappa stellare.

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// PROTOCOLLO DI MISSIONE

Un metodo a quattro fasi

Lavoriamo come un centro di controllo: ogni decisione è documentata, verificabile e reversibile.

  1. 01

    Osservazione

    Raccogliamo dati completi sulla tua situazione e definiamo gli obiettivi con metriche chiare.

  2. 02

    Calcolo della rotta

    Elaboriamo scenari e simulazioni di rischio per individuare le traiettorie più solide.

  3. 03

    Attivazione

    Trasformiamo l'analisi in un piano operativo con passi, scadenze e responsabilità.

  4. 04

    Monitoraggio

    Revisioni periodiche per correggere la rotta in base ai dati reali e ai cambi di contesto.

Pannello strumenti in stile osservatorio
Allineamento obiettiviOK
Indice di rischioSTABILE
Revisione successivaT-90 gg

// TARIFFE TRASPARENTI

Politica dei prezzi

Tariffe fisse, dichiarate in anticipo, senza commissioni nascoste. L'IVA è inclusa. Paghi solo il modulo che attivi.

Orbita

Per chi inizia a mettere ordine

€ 180 / sessione

  • Sessione di analisi di 90 minuti
  • Mappa patrimoniale iniziale
  • Sintesi scritta delle priorità
  • Una settimana di follow-up via email
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Più richiesto

Traiettoria

Per un piano completo e seguito

€ 690 / trimestre

  • Piano patrimoniale dettagliato
  • Analisi di portafoglio indipendente
  • Tre revisioni periodiche programmate
  • Dashboard di monitoraggio KPI
  • Supporto prioritario
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Osservatorio

Per aziende e patrimoni complessi

€ 1.900 / mese

  • Advisory aziendale dedicata
  • Controllo di gestione continuo
  • Reportistica mensile su misura
  • Coordinamento con i tuoi professionisti
  • Referente unico assegnato
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Tutti i corrispettivi sono fissi e comunicati prima dell'avvio. Consulta la Refund Policy per le condizioni di rimborso.

// DOMANDE FREQUENTI

Prima del lancio

StoneVista vende prodotti finanziari?

No. Operiamo esclusivamente come consulenti indipendenti a parcella. Non collochiamo prodotti e non riceviamo commissioni da terzi sulle nostre raccomandazioni.

Posso disdire un piano trimestrale o mensile?

Sì. Puoi interrompere il servizio con preavviso secondo i termini indicati nei Termini di Servizio e nella Refund Policy. Le sessioni non ancora erogate seguono le condizioni di rimborso.

Garantite rendimenti sugli investimenti?

No. Nessun consulente serio può garantire rendimenti. Forniamo analisi, scenari e metodo; le decisioni e i relativi rischi restano del cliente.

Come avviene il primo contatto?

Compila il modulo qui sotto o telefona. Fissiamo una breve chiamata conoscitiva gratuita per capire se possiamo esserti utili, senza impegno.

// CANALE DI COMUNICAZIONE

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